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      经济危机下氟化工发展的困境和方向

      2009-02-20  

    一、经济危机下的中国氟化工行业
    08年是“冰火两重天”的“危机年”,从大红大紫到一落千丈,原材料、产品价格过山车式的翻转。

    表1 国内主要氟产品产能、产量以及出口情况(截止2008年10月)
    名称
    产能/万t
    产量/万t
    出口/万t
    2007年
    2008年
    2007年
    2008年
    2007年
    2008年
    氢氟酸
    80.2
    103
    62.1
    61.2
    12.7
    11.2
    HCFC-22
    55.0
    60.0
    43.0
    44.0
    11.2
    14.2
    聚四氟乙烯*
    5.0
    5.2
    4.2
    4.4
    1.3
    1.6
    氟橡胶
    0.50
    0.70
    0.40
    0.32
    0.13
    0.16
    熔融氟树脂
    FEPPVDF等)
    0.8
    1.0
    0.45
    0.37
    0.04
    0.06
    ODS(破坏臭氧层物质)替代品
    50.0
    54.0
    32.0
    25.0
    20.0
    16.0
    *不包括大金中国和杜邦的产量

    当前氟化工的世界第一?
    Ø 中国萤石总产量世界第一;
    Ø 中国氢氟酸总生产能力、总产量世界第一;
    Ø 中国氟化铝总生产能力、总产量世界第一;
    Ø 中国R22总生产能力、总产量世界第一;
    Ø 中国HFC总产品生产能力、总产量世界第一。

    总产能、产量世界第一是否代表实力最强、利润率越大?值得我们行业认真思考!

    二、目前氟化工发展中的问题
    1.基础氟化工产业链普遍投资过热,氟化工产品产能的扩张过快和市场对产品的需求,特别是氢氟酸、氟化铝、F22、HFC-134a、聚四氟乙烯等装置;


    2.氟化工产品出口逐年增长,而主要产品在国内推广消费不足;
    3.氟化工行业内以低廉价格,自我恶性竞争,打压了国内外氟产品价格,产品的利润率不仅明显下降,甚至出现接近成本甚至亏损的现象;
    4.中国成为廉价初级氟产品的世界工厂,而高档产品(特别是氟聚合物)需要依赖国外公司进口;
    5.同种、同质产品装置重复建设,产业群分散,产业壁垒和知识产权(特别是制冷剂)问题突出;
    6.萤石矿资源过快消耗和浪费(包括开采和使用)。战略资源型廉价氟化工产品以出口带来的发展值得反思;
    7.氟化工产业一直以鼓励类产业向前发展,对低水平重复建设,没有加以限制,而新一轮重复建设仍正在扩展;
    8.氟化工学科带头人和创新能力不足制约了氟化工产业链的进一步发展,产业结构调整缺乏动力;
    9.氟化工产品的生产、运输、使用的环境、安全问题日益突出;
    10.由于氟化工产品快速和盲目的发展,使得ODS和温室气体的淘汰和削减造成困难和麻烦。

    目前氟化工行业总体评价
    Ø 企业发展不平衡,优势企业不多;
    Ø 产业链长的差于产业链短的;
    Ø 产品重复建设差于产品单一有特色的;
    Ø 扩张快的差于稳步发展的;
    Ø 氟化工基础产品差于精细氟化工产品;
    Ø 开发能力差的差于开发能力强的;
    Ø 注重规模扩张的差于质量效益型的。

    氟化工企业目前的困境


    Ø 出口下降,产品积压,纷纷停车检修,或下调产量,如三爱富公司、Du Pont常熟工厂等;
    Ø 流动资金紧张,还贷压力大,对产业整合和调整带来困难;
    Ø 氟产品产业链发生断链现象;
    Ø 内需不足,资金回笼困难,原材料和产品资产减值损失增大,研发能力下降;
    Ø 呼吁国家政策支持,如FEP、PTFE提高退税等;
    Ø CDM碳交易企业所得偏少,存在责任、利益、风险不对称的问题,呼吁相关政府部门调整分配比例及税收政策.
    针对上述问题,一些企业开始韬光养晦,积蓄力量,力保生存,谋求未来发展。

    三、正确认识氟化工发展中出现的问题
    1.关于我国氟资源问题
    Ø 中国不缺氟资源,但高品位萤石矿氟资源比例小,共生矿多,特别需要保护;
    Ø 磷矿中有大量氟资源,大大超过萤石矿氟资源,需要大力回收利用;
    Ø 高品位萤石矿资源消耗太快,国家对萤石矿资源及下游产品开发以及氟资源的利用政策力度不够是目前存在的最大问题。
    Ø
    萤石资源:世界储量约6亿吨,我国拥有占54%左右;磷矿中的氟资源:世界磷矿石储量约600亿吨,我国占87%。
    表2 世界氟资源情况表
    来源
    储量/亿t
    平均含氟量/%
    中国氟资源量/亿t
    世界
    中国
    萤石矿
    6
    3.24
    50
    1.62
    磷矿
    600
    522
    3
    15.66


    合计



    17.28

    2. 正确认识氟资源和发展氟化工关系:
    Ø 氟资源是发展氟化工的有利条件,但没有氟资源同样可以发展氟化工。资源产地和发展氟化工产业的联系必须以区域和国家利益为出发点。
    Ø 萤石产地或地区是否具有氟化工产业发展的条件,这是政府需要慎重考虑的问题。氟产品是特殊的高性能产品,需要有高新技术、人才、销售市场、安全运输、环境保护、信息、高资金投入等综合力量的平衡和要求。
    Ø 萤石矿氟资源是国家战略资源,目前氟化工产业遍地开花式的发展必须引起政府和行业的严重关注!

    3. 正确认识氟化工是黄金产业
    Ø 氟化工是高新技术产业,具有产业链、高投入、高新技术和高安全环保要求的特点,产品的高性能决定需要有高新技术的支撑。
    Ø 国内氟化工企业是在没有知识产权保护和重复建设、恶性竞争的环境中发展起来的,氟化工行业内的恶性竞争,把高科技黄金产业做成了低档次的企业。没有高新技术支撑的产业称不上是黄金产业、没有高额利润的产品所形成的产业也不是黄金产业。

    4. 对HCFC提前十年淘汰和自然制冷剂的发展要有足够认识
    Ø 中国08年11月开始启动氢氯氟烃淘汰程序,HCFC141b首当其冲(用量大,07年为8万吨)。包括HCFC22、142b等。即到2013年,把国内氢氯氟烃消耗量冻结在2009年和2010年的平均水平;到2030年,我国将全面停止氢氯氟烃的生产和消费。
    Ø 要特别注意自然制冷剂的替代进程(如CO2)对氟制冷剂的影响!


    Ø 对CDM补贴产生影响

    表3 主要国家或者地区HCFC-22替代时间表
    时间
    地区或国家
    替代进程
    2000
    欧盟
    禁止在新设备上使用HCFC-22
    2010
    欧盟
    在维修时不能使用HCFC-22

    美国
    禁止在新设备上使用HCFC-22
    2015
    欧盟
    彻底淘汰
    2020
    美国
    彻底淘汰
    CDM由于HCFC22产量的减少而减少,同时经济危机也带来CDM交易的减少。

    5.对氟产品进不了主流市场要认真反思
    Ø 氟化工经过几十年的研发、建设确实发展很快,基础氟化工产品的总量在世界氟化工产业中确实有一定分量。但是我们工厂分散,多是中低档产品,加上自己恶性竞争,在国际上没有自己的销售渠道,附加产值极低。
    Ø 我们最大的一些企业,氟化工产值也仅十几亿人民币,和外国公司比不值得沾沾自喜,氟化工产品通过中间商的廉价出口,进不了主流市场,实际上是把战略资源和廉价劳动力在为外国公司做嫁衣裳,而且掌握不了主动权。

    6.知识产权保护对氟化工产业非常重要
    Ø 我国自主开拓的氟化工产业大发展,依赖于人才的流动和对知识产权保护的缺失。氟化工行业通过重复建设的大发展,目前也迎来了危机:产能过剩,恶性竞争,利润微薄甚至亏损。
    Ø 氟化工产业发展到基础氟化工产品过剩、高端氟化工产品依赖进口的产业转型的关键时刻,需要得到高端产品技术研究开发的支持,知识产权保护对氟化工产业非常重要,否则会大大影响企业研究、开发的积极性。没有自己研究开发和创新产品的企业不可能是一流企业!



    7.要认真思考氟化工企业的发展模式和学科带头人的培养
    Ø 在氟化工行业的大发展中,做大做全、你有我也有、大搞开发区成了氟化工企业攀比的目标和模式,不管市场有多大,不顾产品的前景如何,上了再说。
    Ø 氟化工企业不是做大了就有前途,没有自己的特色、自己的发展目标和创新产品,永远只能是同质水平重复和竞争,只能丢失利润而提高不了附加值。
    Ø 氟化工的研究创新需要有国际接轨的学科带头人,需要信息,需要知己知彼,氟化工发展到今天的规模和水平,不是国内企业的竞争,而是国际的竞争,研究开发和创新一定要走在前面。

    8.对氟化工产品的高性能认识不足,在发展氟化工产品同时削弱了应用研究开发
    Ø 国内氟化工企业局限于国内现有技术的支撑和翻版,对氟化工产品的特性、高品质、应用认识不足,你有我有成了氟化工企业攀比的目标。氟化工企业的发展趋势是利用氟产品的优异性能向精细化、轻量化、复合化和节能环保循环经济应用方面发展;
    Ø 国内氟化工企业纷纷建立研究开发中心(院)和博士后工作站,申报专利,和高等院校合作等,忙于仿制产品的开发和产能的扩张。 对于产品的基础研究、创新和应用研究开发比较少。

    9.对氟化合物的安全认识有误区
    Ø 由于氟化工产品产业化的普及,各地各企业对于氟化工项目需要具有高技术、高环境、安全保障要求认识不足;
    Ø 氟化工是高新技术产业,需要有高新技术支撑;由于氟的特性,除了在生产过程中防毒、防爆、环保安全要求以外,氟产品和氟化合物遇到越来越多的问题。如“PFOS禁令”,破坏臭氧层物质,温室气体效应,化合物毒性、含氟药物对人体有很多副反应以及运输、使用等。因此对氟化合物产品必须要有正确的安全认识。



    10.行业需要关注以氟化工产品是鼓励类发展产业为幌子,从头开始发展氟化工
    Ø 氟化工产业是国家产业政策鼓励的发展产业;
    Ø 高性能产品必须有高新技术的支撑,高技术产品必定是高附加值产品;
    Ø 面对经济危机,地方政府急切需要调整产品结构,氟产品作为新材料产业成了大家发展的目标。国家产业政策的不够细化和媒体的不了解情况,以及一些专家的附和使地方政府陷入从头开始发展氟化工的重复建设泥坑。

    11.对氟化工行业的认识和理解有误区
    Ø 氟化工行业产业链特色和国内发展现况不了解。
    Ø 当地政府以萤石资源为交易筹码,吸引资金和项目,上的都是氢氟酸。
    Ø 当地政府以资源为中心,没有充分考虑氟化工发展的高技术、高风险,需要高技术人才和资金的支持,没有考虑可持续发展的问题。
    Ø 媒体的不实报道和企业的商业操作。

    四、中国氟化工行业的路在何方

    中国氟化工的优势
    Ø 我国有丰富的萤石资源,磷矿中回收氟资源已经开发成功;
    Ø 我国已成为氟产品生产和消费增长最快的国家 ,潜力巨大;
    Ø 建立了强大的基础氟化工产业,产业链和门类比较健全;
    Ø 氟化工产业队伍庞大,形成了氟化工从研发、设计、建设、运行、维修等基础技术、装置建设和生产运行特色;


    Ø 氟化工产业和市场国际化,ODS淘汰和CDM交易离不开中国,同时依赖中国廉价的氟化工基础产品;
    Ø 国际主要氟化工公司已经建立和继续在中国扩大氟化工业务,促进了中国氟化工企业和国际氟化工公司的相互联系,推动中国氟化工企业上新的台阶。

    1.调整发展方向和整合氟化工力量
    调整发展方向
    Ø 按氟化工产业链确立公司的发展方向,确定自己的特色;
    Ø 然后整合公司的氟化工产品,调整产品结构;
    Ø 根据氟产品发展方向,寻找目标,寻找产品差异化,在仿制中创新;找到产品的差异点是一个企业创造出高附加值产品的关键点之一。

    整合氟化工力量
    Ø 利用市场和政府调控的力量,进行氟化工行业产业结构和氟化工公司的调整和整合,产品互补度冬天。
    Ø 氟化工企业的领导者要积极调整发展思路。应该慎重考虑和反思做大、做全和分散独立的发展道路。发展要考虑节约资源和环境影响,市场要考虑国际化,竞争需要衡量自己的实力和优势,社会和行业的利益不可能由一个企业独霸,因此氟化工企业需要合作共赢,需要产品互补,需要有企业特色,走企业共同发展的和谐之路。

    2.建立强有力的研发机构或创新体系
    Ø 建立企业强有力的研发机构或创新体系,最重要的是聘用国内外年轻有能力的学科带头人 ;
    Ø 充分利用现有氟化工材料的高性能,加强应用研究开发和技术服务,这是推进氟化工产业发展的关键;


    Ø 建立严格的知识产权保护体系:从研发、设计、设备制造到生产运行实行严格的保护制度;
    Ø 氟化工行业要尽快形成以氟化工企业为主体的产学研科技创新体系,对基础氟产品和国外的差距进行系统研究,同时培养氟产品研发的专业人才,尽快形成自己氟产品的高端特色。
    Ø 氟化工的科技创新单靠企业的自主研发是不够的,一定要纳入国家科技发展规划,大力扶持,力争较短时间内减小与发达国家之间的差距。

    3.调整氟化工产业发展政策
    Ø 因为萤石资源直接影响我国的钢铁工业、化学工业、新材料工业和核子工业,国家对战略资源萤石的探矿、开采、进出口政策应该有所调整:萤石的勘探和开采不能以承包土地一样承包给个体经济,萤石资源不能地方化,萤石是不可再生矿产资源,高品位的萤石矿资源必须由国家加以控制和保护性有计划的进行开采。
    Ø 国家要出台政策:鼓励氟资源的利用和回收,包括磷矿中氟(3%-5%)的回收和其他矿产开采中萤石共生矿的提炼和浮选,鼓励回收氟资源生产的氢氟酸出口,并免除出口关税或退税 。增收资源税。
    Ø 国内氟化工发展中的关键问题是基础氟化工产品的产能过剩和恶性竞争,所以利用经济危机抑制产能过剩的基础氟化工装置的重复建设,关闭落后、环境污染、高耗能、消耗资源的重复生产装置,调整和细化氟化工产业发展政策,促进氟化工产业向高端和精细化发展是关键。
    Ø 结构性减税政策:氟产品结构合理的减税,氟产品结构不合理的增税。对于国内企业自相竞争以低廉价格出口的氟产品应课以“战略资源消耗税”,如氢氟酸增税到25% 。


    Ø 目前经济危机下,国家大幅提高出口退税拯救岌岌可危的出口企业,但却出现新的情况:国外进口商会以出口退税率上调为借口,要求出口企业降低报价,或行业内的恶性竞争,以出口退税再次调整价格,使国家上调出口退税率的部分或全部利益被外商挤占,这是行业值得注意的倾向。
    Ø 尽快提高氟产品的附加值是当务之急, 国家应该鼓励高附加值的、精细化的氟化工产品出口、鼓励提高现有含氟材料附加值和精细化的应用研究、开发。

    五、氟化工产品可持续发展方向
    1.目前氟化工产品发展的新形势
    Ø 国内氟化工基础原料目前的产量已经饱和;
    Ø 国内氟化工产品同种、同质,需在高端产品和环保产品方面下功夫;
    Ø 国外氟化工企业经过整合已经形成自己的产品特色和产品链;
    Ø 氟产品由做大做全向精细化、复合化、轻量化、环保节能循环经济发展;
    Ø 由氟产品的开发转向氟产品为高新技术服务的应用研究开发。

    2.氟产品发展两大方向或目标
    Ø 从氟产品(特别是氟聚合物)品质上、纯度上、改性品种和安全、节能、环保上赶上国际水平;
    Ø 利用氟材料的优异特性开展广泛的应用研究,包括配方研究、加工设备和加工方法研究、以及技术服务等。

    3.应用研究就是充分利用氟化合物的特性

    引自大金公司样本



    氟材料的应用研究是综合性的、各专业配合的高技术研究,是各门类知识集中的体现,
    需要有战略眼光,也要有技术、技巧的配合,因此氟材料的应用研究绝对不是轻而易举的事情。

    六、总结
    目前氟化工行业的快速扩张发展模式即使没有经济危机也会遇到困难,这次经济危机对我国氟化工行业可持续稳定发展是一个大好调整机遇:企业要整合(包括和大化工整合)、产品结构要调整、产品链要互补、要有特色。改变目前地方政府为主导的全国遍地开花、盲目建设做大做全的发展模式。
    氟化工产业的发展应该以基础研究、创新和应用研究开发为技术、产品支撑点,吸引和培养学科带头人,在应用中开拓新的领域,不断推进氟化工产业的发展。而不是你有我有重复建设和依赖国家的优惠产业政策。
    要综合提升氟化工产品的品质和专用品种,深入技术服务使产品进入主流市场,和客户直接接触,这是氟化工高技术产品创新开发和提高附加值的关键。

    要记住:
    世上有很多路,走的人多了,便没有路了!
    要走自己的路,不要跟在别人后面挤在一起走!



    作者简历:
    滕名广,教授级高级工程师。
    1969年进入上海市合成橡胶研究所(现为上海市有机氟材料研究所),从事有机氟产品和生产工艺的研究开发。历任课题组长、研究室主任等职。
    1983年-1995年任上海市有机氟材料研究所所长,兼任中国氟硅有机材料工业协会付理事长和有机氟分会理事长;
    1992年获得国务院政府特殊津贴;
    1992年组建上海三爱富新材料股份公司,并在上海证券交易所上市,任董事长兼总经理。1993年收购常熟致冷剂厂获得成功;


    1994年获得上海市优秀科技企业家称号;
    1997年至今,主要从事氟化工行业的咨询工作。

    主要成果:千吨级四氟乙烯工业开发获得国家科技进步一等奖,四丙氟橡胶和氟硅橡胶的研发等。其中千吨级四氟乙烯工业开发项目已在全国推广普及,目前全国四氟乙烯单体产能已经超过10万吨,为我国氟聚合物的发展奠定了基础。

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